業務課題から考えるAI活用
士業事務所のAI利用ルールと情報管理
AIに入力する情報の範囲と、確認担当を整理する
扱う情報と利用する契約・設定を照合し、使える業務、確認が必要な業務、渡さない情報を整理します。文書を作るだけでなく、申請・確認・退職時の権限変更まで業務の流れに置く支援です。
こんな場面を整理します
- 個人契約と法人契約のAI利用が混在している
- 会話の削除・保存・共有をどう扱うか決まっていない
- 利用ルールはあるが、現場で確認する手順がない
進め方
利用状況を把握する
使っている製品・契約・業務と、入力している情報の種類を整理します。
判断の範囲を決める
公式の契約・仕様と事務所の要件を照合し、利用範囲と確認担当を決めます。
日々の手順に置く
利用開始、権限変更、共有、削除、問題発生時に誰が何を確認するかを具体化します。
支援のなかで形にするもの
- 情報とAI利用場面の整理表
- 契約・設定の確認項目
- 所内の利用・確認・見直し手順
上記は支援内容の例です。成果物・対象業務・期間は、現在の環境を確認して合意した範囲で決めます。
人が判断する範囲と導入条件
製品名や学習利用の有無だけで安全性を判断しません。法的な適否や個別案件の最終判断は資格者・責任者が行い、必要な専門家確認を工程に残します。
相談の前に整理できること
利用中のAI製品と契約プラン、入力する情報の種類、確認担当を書き出し、所内の利用ルールと照合してください。
関連する業務の考え方
AIに渡せる情報の範囲を相談する初回相談は60分・オンライン・無料です。