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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

Guides · まとめて読む

顧問先カルテの見本と引き継ぎ確認表
顧問先の事情・過去の判断・未確認事項をどう残すか。架空の記入例と空のテンプレートで確認できます。
税理士事務所のAI導入は何から？費用・試用・連携の判断順
税理士事務所でAIを導入する前に、任せる業務、費用、試用の合格条件、データの送信先、会計ソフトとの連携、外部支援の範囲を決めるガイドです。各論の記事へ進めます。
顧問先情報をAIに入力してよい？士業事務所の確認手順
士業事務所が顧問先情報をAIに入力する前に、利用目的、情報の範囲、送信先、学習利用、保存、契約を確認する手順。顧問先への説明、職員の利用管理、事故時の対応へつなげます。

補助金申請書をAIで書くには？公募要領・根拠資料・数値計画の確認手順

行政書士などが補助金申請を支援する際に、AIの下書きを公募要領と申請者の原資料へ結び付ける方法を紹介します。対象回・様式・事業計画・数値根拠・添付資料を照合し、確認待ちの値を創作しないための作業表です。

就業規則の作成・改定でAIを使う際の手順を、現行規程とモデルの比較、会社固有の条件確認、改定案の採否、必要な手続きに分けます。社労士が原文へ戻って確認できる新旧対照表の項目と依頼文を紹介します。

AIによる契約書ドラフト作成を、合意済み条件の整理、雛形からの変更、根拠との照合に分けます。当事者・金額・責任範囲を勝手に補わせず、弁護士や企業法務担当者が採否を判断するための確認表と依頼文を紹介します。

相続相談メモをChatGPT等で整理する前に確認することは？故人と遺族の情報の区別、氏名を伏せる際の注意、発言・根拠資料・確認待ちを分ける要約の記録表を、士業事務所向けに紹介します。

ChatGPT・Claudeに入力した情報は学習に使われる？個人向け、法人向け、APIの公式条件とフィードバックの例外を比較し、学習設定と保存・入力許可を分けて確認する手順を整理します。

AI検索を始める前に全資料の整理は必要？一つの業務から正本・版・更新担当を決め、答えられない質問を改善につなげる手順と、引き継ぎに使える記録表を紹介します。

スキャンPDF、表、長い文書をRAGで検索する前に、何を確認する？文字抽出・版管理・権限・引用元を点検する表と、読み取りと検索の失敗を分ける確認手順を紹介します。

顧問先別フォルダの整理は、名前の変更から始めてよい？税理士事務所の構成例、年度・版の記録表、既存ソフトとの連携、共有権限、AI検索を確認して移行する手順を示します。

Copilot / GeminiをDrive・SharePointに接続する前後で、士業事務所が点検しておきたい権限の地層・棚卸しの順序・自社と外部の分担についてお伝えします。

DMS（保管・権限・統制）とAI検索（探索・要約・回答）は役割が違います。士業事務所で両者を順序立てて入れていく考え方と、契約条件で見ておきたい観点をご紹介します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。