相続相談メモをAIで要約してよい？入力前の確認と事実を変えない記録方法
相続相談メモをChatGPT等で整理する前に確認することは？故人と遺族の情報の区別、氏名を伏せる際の注意、発言・根拠資料・確認待ちを分ける要約の記録表を、士業事務所向けに紹介します。
AIに入力した情報は学習される？ChatGPT・Claudeのプラン別確認
ChatGPT・Claudeに入力した情報は学習に使われる？個人向け、法人向け、APIの公式条件とフィードバックの例外を比較し、学習設定と保存・入力許可を分けて確認する手順を整理します。
顧問先フォルダはどう整理する？税理士事務所の命名・年度・権限の決め方
顧問先別フォルダの整理は、名前の変更から始めてよい？税理士事務所の構成例、年度・版の記録表、既存ソフトとの連携、共有権限、AI検索を確認して移行する手順を示します。
Drive/SharePointにAIをつなぐ前に、権限の地層を見ておく
Copilot / GeminiをDrive・SharePointに接続する前後で、士業事務所が点検しておきたい権限の地層・棚卸しの順序・自社と外部の分担についてお伝えします。
士業事務所で使うAI議事録の実務ガイド
士業事務所がAI議事録を検討する際の情報分類、同意、契約、保存、権限、レビュー、監査を整理します。架空ケースを使った設計ガイドであり、ShigyoAIで効果検証済みの導入事例ではありません。
AIツールの「共有」を押した先が、どこまで届いているか
生成AIで作った成果物を共有する機能について、共有先の範囲が契約プランによって変わる場合があります。顧客情報を扱う事務所として、共有操作の前に何を確かめておくとよいかを整理します。
AI経由の事案が起きたとき、事務所内でたどる報告の流れ
AIに貼り付けた情報の漏えい、誤った出力の顧客提供、認証情報の流出など、士業事務所で起きやすいAI由来の事案について、検知から再発防止までの5段階の流れと、個人情報保護委員会への報告期限、顧客説明の骨子を業務の流れに沿ってご紹介します。
AI導入の説明で「できないこと」を先に伝える — 士業事務所が確認する4項目
AIツールの限界を、確認済み・確認待ち・対象外に分けて顧客や所内へ説明する方法を整理します。ShigyoAIの自社ツール機能を示す記事ではありません。
会計SaaSとAI連携で見るべき契約条件 — freee/MF API
国内の主要会計SaaSのAPIをAIと接続する前に、士業事務所が点検すべき認可スコープ・rate limit・個人情報越境・規約の論点を、契約条件のチェックリスト形式で整理。
Difyやn8nを士業事務所に持ち込む前に確認しておくこと
Difyやn8nを士業事務所で使う場面で、ライセンス・データ越境・APIキー管理・連携先規約・段階設計の論点を、業務の流れに沿って確認していきます。
士業事務所のAI利用ルールを「気をつける」で終わらせない
生成AIの利用ルールを、注意喚起だけでなく、入力制限、権限、ログ、停止・削除まで含めて設計するための確認事項を整理します。特定事務所の導入事例ではありません。
税理士・弁護士事務所がAI活用を進める前に確認しておきたい、外部連携というリスクとの付き合い方
会計・労務クラウドやAIツールと外部サービスをつないで仕事をしている税理士・弁護士事務所であれば、どんな規模であっても、つなぎ先や認証情報にトラブルが起きたときに自分たちの業務も止まりうるリスクを抱えています。今日からできる点検の視点と、まず作るべき一枚の連携表を整理します。
Workspace Geminiを事務所に入れる前に、整理しておきたいこと
Google Workspace Gemini (= 業務統合型グループウェアに組み込まれた生成AI機能の代表例) を士業事務所に入れる前に、契約条項・テナント分離・既存設定・守秘義務まわりで確認しておく観点を、公式の一次情報をもとにお伝えします。
税理士・弁護士事務所がMicrosoft 365 Copilotを検討する前に、事務所の現在地を確認する
税理士・弁護士・監査法人事務所がMicrosoft 365 Copilot (= 業務統合型AIの代表例) を検討する場面で、テナント設定・権限設計・SharePoint / OneDriveの共有範囲・Web検索クエリ・ライセンス区分について現場で確認しておきたい論点を整理します。
税理士・弁護士事務所がClaude Team / Enterpriseを業務に入れる前に確認しておくこと
Claude Team / Enterprise / APIを士業事務所で利用する前に、学習利用、保存期間、SSO・SCIM、監査ログ、BAA、長文・コード機能の扱いを確認する手順を整理します。
ChatGPT Businessを士業事務所で契約する前に確認しておくこと
ChatGPT Business / Enterprise / APIを士業事務所で利用する前に、学習利用、保存期間、SSO・SCIM、アカウント管理、契約条件を分けて確認する手順を整理します。
AIエージェントに顧問先ファイルを渡してよい？権限・通信・記録の確認
税理士・社労士などの士業事務所がAIエージェントを使う前に、読めるファイル、外部通信、操作記録を確認する手順。OpenAIとHugging Faceの評価中の事案を通常利用と区別し、製品名だけで安全性を判断しないための確認表を示します。
AIを業務で使ったときの記録を、どう残しておくか
業務の一部にAIを使った場面で、後から経緯を振り返れる状態を残しておく考え方をご紹介します。入力・出力・操作者・時刻の4要素と、法人プランの監査機能・自作ロギングの組み合わせ方を扱います。
AIの会話履歴は削除後どこに何日残るか — 士業事務所の確認手順
削除した会話がバックエンドに30日、違反疑いは最大2年、安全性スコアは最大7年。Claudeの公式情報で確認できる保持期間を保存階層ごとに整理し、退職・端末紛失・共有の各場面で事務所が何を確認するかを手順にしました。
架空判例の引用が起きる場面で何を確認するか
米国のMata v. Avianca事件を題材に、業務でAIが下書きを書いた書面を提出する前に、どの順番で何を確認しておくと後で困りにくいか、現場で取られている運用例を交えてご紹介します。
AI導入のセキュリティチェックリスト｜士業事務所の確認項目と質問例
AI導入前に何を確認する？税理士・社労士・弁護士事務所向けに、入力データ、学習利用、保存、権限、ログ、誤入力時の対応を点検する確認表とベンダーへの質問例を掲載します。
AI時代の共有IDが危険な理由
生成AIを共有IDで使うと、利用者の識別、履歴の分離、退職時の失効が難しくなります。個別IDへ移行する際の確認事項を、根拠のない費用・工数目安を使わず整理します。
退職者アカウントとAIツール連携の見落とし
士業事務所の退職者オフボーディングで漏れがちなAIツール連携を、法人SaaS・個人契約・OAuth連携の3層に分けて棚卸しする手順と、書面合意・ログ保全のチェック項目を整理します。
職員が勝手にAIを使う「シャドーAI」の危険性
士業事務所で職員が無断で生成AIを使う「シャドーAI」状態に対し、禁止一辺倒ではなく情報機微度の4階層利用区分・申請フォーム・相談窓口で安全な道を作る現実解を整理します。
顧客情報をAIで扱う前に確認すべき5項目
顧客情報をAIに入れる前の5項目です。データ種別／利用目的／第三者提供・学習／保存期間／監査ログを、士業事務所の守秘義務と両立させる点検観点としてまとめています。
公開事例から見るAIハルシネーション検証フロー
Mata v. Avianca以降に公開報道されたAI架空判例事案から共通の運用パターンを抽出し、日本の士業が導入前に置くべき検証フローとセキュリティ設計の最低ラインをご紹介します。
議事録AIを顧問先対応に使うときの注意点
議事録AIの録音・文字起こし・要約の各工程で顧問先情報がどこに渡るかを工程別に分解し、同意取得・保管期間・委託先管理の点検項目を士業向けに整理します。
弁護士業務でAIリサーチを使うときの注意点
AI判例検索の架空判例ハルシネーション、海外の制裁事例、弁護士の守秘義務、依頼者情報入力の境界、出典確認5ステップを弁護士向けに整理します。
司法書士業務と本人確認・権限管理
司法書士業務でAIに任せられる周辺工程と、面前確認・原本確認・登記識別情報など本人責任で守るべき業務本質の境界を、犯収法改正と守秘義務の観点で整理します。
社労士事務所のAI活用で注意すべき個人情報
給与・マイナンバー・健康診断結果をAIに入力する前に、社労士事務所が踏むべきデータ区分判定と社労士の守秘義務チェックを整理します。
API連携で事故りやすいポイント
AIと既存システムをAPIで繋ぐ際に事故りやすい冪等性・例外処理・rate limit・データ整合性の4軸を、士業事務所向けに設計時の判断材料として整理します。
SaaS連携を安全に始める前に確認すべきこと
ノーコード連携ツールで会計SaaSやメール、業務SaaSを繋ぐ士業事務所向けに、SaaS連携で起きる4類型の事故と、権限・データ・例外処理の3層設計、トークン管理・DPA確認の実務観点を整理します。
セキュリティ に関する業務相談
「セキュリティ」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。