業務課題から考えるAI活用
顧問先情報の整理と引き継ぎ
担当交代時に、顧問先情報と過去の判断を引き継ぐには
まず一つの業務について、顧問先の基本情報、例外対応、判断の根拠、次の確認事項を整理します。AI検索を加える前に、誰が更新し、誰が判断するかを決めるところから支援します。
こんな場面を整理します
- 顧問先とのやり取りがメール・チャット・フォルダに分散している
- 過去の判断の理由を担当者に聞かないと分からない
- 担当交代時に未確認事項や例外対応が抜ける
進め方
一つの業務を選ぶ
月次対応や労務相談などから対象を絞り、使う資料と現在の確認手順を一緒に整理します。
情報と根拠を結びつける
顧問先カルテに、分かっていること・未確認のこと・情報源・更新担当を分けて記録します。
引き継ぎで確かめる
後任者が根拠へたどれるか、古い情報を見分けられるかを確認し、日常の更新手順に組み込みます。
支援のなかで形にするもの
- 対象業務の情報整理表
- 顧問先カルテの項目と記入例
- 更新・確認・引き継ぎの手順
上記は支援内容の例です。成果物・対象業務・期間は、現在の環境を確認して合意した範囲で決めます。
人が判断する範囲と導入条件
資格者の判断を自動で確定するものではありません。既存ソフトとの連携、移行範囲、検索機能は、現在の環境と契約を確認して個別に決めます。
相談の前に整理できること
現在使っているソフト、情報の置き場、引き継ぎで確認が必要な場面を整理し、まず一つの業務で記録を試してください。
関連する業務の考え方
顧問先情報の引き継ぎを相談する初回相談は60分・オンライン・無料です。