税理士のスキル体系

業務ドメイン

• D1 税務顧問(月次・巡回)

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  フロー 証憑受領 → 記帳・仕訳 → 突合・チェック → 月次試算表 → 巡回監査 → 月次報告

  • ◎自動化33
  • ○ドラフト10
  • △支援2
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 14 / 45 件

• D2 決算・税務申告(法人)

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  フロー 決算整理 → 勘定科目内訳書 → 法人税別表 → 消費税・地方税 → e-Tax/eLTAX電子申告 → 納付管理

  • ◎自動化45
  • ○ドラフト18
  • △支援0
  • ■人間必須1

  人間境界が立つタスク: 23 / 64 件

• D3 個人確定申告

  スポット 詳細準備中

  フロー 資料回収 → 所得区分整理 → 控除適用 → 申告書作成 → 電子申告

  • ◎自動化2
  • ○ドラフト1
  • △支援0
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 1 / 3 件

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  D3 個人確定申告

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  資料回収	必要資料リスト生成・未着催促	◎ 自動化	—
  所得・控除整理	医療費集計、ふるさと納税集計、控除適用チェック	◎ 自動化	—
  申告書ドラフト	事業・不動産・譲渡所得の申告書下書き	○ ドラフト	事業・不動産・譲渡所得の申告書下書きはAI。申告内容の確定と提出は税理士が行う 税理士法2条1項1号・2号・52条(税務代理・税務書類の作成)

  この領域の詳細分解（L2 フロー・様式・期限・L4 スキル候補）をご希望の方は ご相談ください。

• D4 給与計算・年末調整・法定調書

  顧問 詳細準備中

  フロー (月次)勤怠・給与データ受領 → 給与・賞与計算 → (年次)年末調整 → 源泉徴収票 → 法定調書合計表・給与支払報告書 → (1月)償却資産申告

  • ◎自動化2
  • ○ドラフト2
  • △支援0
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 2 / 4 件

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  D4 給与計算・年末調整・法定調書

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  給与計算(月次・賞与)	支給控除計算・検算、住民税特別徴収の更新	◎ 自動化	—
  申告書回収・チェック	記載不備検知、扶養判定チェック	◎ 自動化	—
  年税額計算〜調書作成	計算・帳票ドラフト一括生成	○ ドラフト	年税額計算と帳票ドラフトはAI。源泉徴収票・法定調書の内容確定と提出は税理士が行う 税理士法2条1項1号・2号・52条(税務代理・税務書類の作成)
  償却資産申告(1月)	固定資産データからの申告書ドラフト	○ ドラフト	固定資産データからの申告書ドラフトはAI。申告内容の確定と提出は税理士が行う 税理士法2条1項1号・2号・52条(税務代理・税務書類の作成)

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• D5 相続・資産税

  スポット 詳細準備中

  フロー 相続人・財産調査 → 財産評価 → 遺産分割シミュレーション → 相続税申告 → 納税資金・二次相続対策

  • ◎自動化2
  • ○ドラフト1
  • △支援2
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 5 / 5 件

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  D5 相続・資産税

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  財産調査・評価	残高証明等の資料整理、土地評価の計算補助(路線価)	△ 支援	残高証明等の資料整理と路線価による計算補助はAI。個別事情を織り込んだ財産評価額の確定は税理士が行う 税理士法2条1項2号・52条(税務書類の作成)
  分割シミュレーション	分割パターン別税額試算	◎ 自動化	分割パターン別の税額試算はAI。採用する分割案の提案・確定は税理士が行う 税理士法2条1項3号・52条(税務相談)
  申告書作成	相続税申告書ドラフト	○ ドラフト	相続税申告書のドラフトはAI。申告内容の確定と提出は税理士が行う 税理士法2条1項1号・2号・52条(税務代理・税務書類の作成)
  贈与税申告・生前贈与支援	暦年/相続時精算課税の比較試算、贈与税申告書ドラフト	◎ 自動化	暦年課税/相続時精算課税の比較試算と申告書ドラフトはAI。制度選択の助言と申告内容の確定は税理士が行う 税理士法2条1項2号・3号・52条(税務書類の作成・税務相談)
  生前対策・相談	対策メニューの論点整理	△ 支援	対策メニューの論点整理までがAI。個別の相談への回答確定は税理士が行う 税理士法2条1項3号・52条(税務相談)

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• D6 税務調査対応

  スポット 詳細準備中

  フロー 事前通知 → 想定論点の洗い出し → 資料準備 → 立会い → 修正申告/更正対応

  • ◎自動化0
  • ○ドラフト2
  • △支援0
  • ■人間必須1

  人間境界が立つタスク: 2 / 3 件

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  D6 税務調査対応

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  事前準備	過年度データからの指摘リスク検知、想定問答生成	○ ドラフト	—
  立会い・交渉	(当日の主張・交渉)	■ 人間必須	調査当日の主張・交渉・立会いは税務代理そのものであり税理士が行う。AIは事前準備までで当日工程には関与しない 税理士法2条1項1号・52条(税務代理)
  事後対応	修正申告書ドラフト	○ ドラフト	修正申告書のドラフトはAI。修正内容の確定と提出は税理士が行う 税理士法2条1項1号・2号・52条(税務代理・税務書類の作成)

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• D7 経営支援(管理会計・融資・補助金)

  顧問 詳細準備中

  フロー 月次データ活用 → 部門別採算・KPI管理 → 資金繰り予測 → 融資・補助金支援

  • ◎自動化1
  • ○ドラフト3
  • △支援0
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 0 / 4 件

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  D7 経営支援(管理会計・融資・補助金)

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  管理会計	部門別採算ダッシュボード、予実分析コメント	◎ 自動化	—
  資金繰り	資金繰り表生成・予測	○ ドラフト	—
  融資・補助金	事業計画書ドラフト、補助金マッチング	○ ドラフト	—
  経理DX・自計化支援	クラウド会計導入計画、インボイス・電帳法対応チェック	○ ドラフト	—

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• D8 事業承継・組織再編・M&A

  スポット 詳細準備中

  フロー 株価評価 → 承継スキーム設計 → 事業承継税制(特例承継計画) → 組織再編(適格判定) → 税務DD

  • ◎自動化1
  • ○ドラフト2
  • △支援0
  • ■人間必須0

  人間境界が立つタスク: 3 / 3 件

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  D8 事業承継・組織再編・M&A

  L3 タスク	AI スキル候補	AI 適性	人間境界
  株価評価・自社株対策	類似業種比準等の株価試算、対策パターン比較	◎ 自動化	株価試算と対策パターン比較はAI。対策の提案・確定は税理士が行う 税理士法2条1項3号・52条(税務相談)
  事業承継税制	特例承継計画ドラフト、要件・期限管理	○ ドラフト	特例承継計画のドラフトと要件・期限管理はAI。適用要件の判断と申請内容の確定は税理士が行う 税理士法2条1項2号・52条(税務書類の作成)
  組織再編・M&A	適格判定チェック、スキーム別税負担比較、税務DD資料整理	○ ドラフト	適格判定チェックと税負担比較はAI。適格性の判断とスキームの確定は税理士が行う 税理士法2条1項3号・52条(税務相談)

  この領域の詳細分解（L2 フロー・様式・期限・L4 スキル候補）をご希望の方は ご相談ください。