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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

税理士・弁護士事務所がClaude Team / Enterpriseを業務に入れる前に確認しておくこと

Claude Team / Enterprise / APIを士業事務所で利用する前に、学習利用、保存期間、SSO・SCIM、監査ログ、BAA、長文・コード機能の扱いを確認する手順を整理します。

ChatGPT Business / Enterprise / APIを士業事務所で利用する前に、学習利用、保存期間、SSO・SCIM、アカウント管理、契約条件を分けて確認する手順を整理します。

AI利用を始めるとき、サービスや入力情報を変えるとき、顧問先から質問を受けたときの確認手順。説明の要否と必要な同意・契約手続を分け、対象業務ごとに判断と残件を記録します。

税理士・社労士などの士業事務所がAIエージェントを使う前に、読めるファイル、外部通信、操作記録を確認する手順。OpenAIとHugging Faceの評価中の事案を通常利用と区別し、製品名だけで安全性を判断しないための確認表を示します。

業務の一部にAIを使った場面で、後から経緯を振り返れる状態を残しておく考え方をご紹介します。入力・出力・操作者・時刻の4要素と、法人プランの監査機能・自作ロギングの組み合わせ方を扱います。

AI議事録SaaSやAIアシスタント系サービスを士業事務所の業務に組み込む場面で、契約時に目を通しておきたい条項と、確認の手順を業務の流れに置く運用例をご紹介します。

削除した会話がバックエンドに30日、違反疑いは最大2年、安全性スコアは最大7年。Claudeの公式情報で確認できる保持期間を保存階層ごとに整理し、退職・端末紛失・共有の各場面で事務所が何を確認するかを手順にしました。

業務の一部にAIを入れた後、特定の方に知識が集まりやすくなる場面があります。引き継ぎ・共有・ローテーション・セキュリティの観点を、現場の運用例とあわせてご紹介します。

業務の一部にAIを使った場面で、最終出力に対する責任が誰に帰属するかを、AIベンダーの利用規約・国内のガイドライン・士業の専門責任の三つの面から並べて見ていきます。

AIが作る仕訳候補、登録済み仕訳の点検、修正・確定を分け、税理士事務所の月次チェックで人が確認する項目を整理します。既存ソフトの利用条件、指摘なしの扱い、証憑と判断の記録を確認表と架空例で説明します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。