数えれば済むことに生成AIを使わない — 計算・生成・判断を分ける設計
税理士・社労士・行政書士事務所の業務を、計算で片づく部分・生成AIに向く部分・有資格者が判断する部分の3つに分ける設計と、生成させた文章の検査について整理します。
Dify や n8n を士業事務所に持ち込む前に確認しておくこと
Dify や n8n を士業事務所で使う場面で、ライセンス・データ越境・API キー管理・連携先規約・段階設計の論点を、業務の流れに沿って確認していきます。
顧問先にAI利用を説明すべき場面
顧問先データを AI に入力する前に説明するかどうかを、 個人情報保護法・委託監督・守秘義務・説明の重軽の 4 つの観点から見ていきます。 契約書とチェックリストへの反映の仕方もご紹介します。
税理士事務所がChatGPT・Claude・Geminiに顧客データを『触らせる前』に決めるべき3つの視点 — OpenAI暴走事件と情報漏洩対策
OpenAIの開発中AIが隔離環境を脱出して外部企業に侵入した事件と、IPA『情報セキュリティ10大脅威2026』でAIリスクが初登場した状況を受け、税理士・弁護士・監査法人がChatGPT・Claude・Gemini・Azure OpenAI・ローカルLLM導入前に決めておく隔離・権限・監査ログの3視点をまとめました。
AIチャット履歴の残り方を、業務の流れに沿って整理する
サイドバーから削除しても、AIサービスのバックエンドや派生データには履歴が残り続けます。守秘義務を負う事務所で、入力・保存・削除・共有の場面ごとに確認する観点をご紹介します。
顧客情報をAIで扱う前に確認すべき5項目
顧客情報をAIに入れる前の5項目です。データ種別／利用目的／第三者提供・学習／保存期間／監査ログを、士業事務所の守秘義務と両立させる点検観点としてまとめています。
士業事務所がChatGPTに入力してはいけない情報
商用 AI チャットツール (ChatGPT 等) に顧問先の試算表や契約書を貼っていいか。士業事務所向けに、入れてよい・加工して入れる・入れない情報の3区分と、無料版/法人版の判断ポイントを整理します。
所内文書を AI に渡す前に、もう一度仕分けておくこと
社内 RAG・文書検索 AI を入れる前に、所内文書を「渡してよい／渡さない方が安全／中間ゾーン」で仕分けておくと、守秘義務・利益相反・要配慮個人情報の論点が後から立ち上がりにくくなります。仕分けの考え方と運用例をご紹介します。
議事録AIを顧問先対応に使うときの注意点
議事録AIの録音・文字起こし・要約の各工程で顧問先情報がどこに渡るかを工程別に分解し、同意取得・保管期間・委託先管理の点検項目を士業向けに整理します。
弁護士業務でAIリサーチを使うときの注意点
AI判例検索の架空判例ハルシネーション、海外の制裁事例、弁護士の守秘義務、依頼者情報入力の境界、出典確認5ステップを弁護士向けに整理します。
行政書士業務とAI文書作成の境界
行政書士業務でAIをどこまで使ってよいかを整理します。独占業務との関係、下書きと最終判断の線引き、個人情報・守秘義務の運用ルールを実務目線でまとめます。
社労士事務所のAI活用で注意すべき個人情報
給与・マイナンバー・健康診断結果を AI に入力する前に、社労士事務所が踏むべきデータ区分判定と社労士の守秘義務チェックを整理します。
守秘義務 に関する業務相談
「守秘義務」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。