士業事務所の文書分類ルール
士業事務所の文書をAI/RAGに渡す前に必要な「機密度・業務種別・保存期限」の観点と、既存文書の棚卸し手順をご紹介します。
士業事務所で使うAI議事録の実務ガイド
士業事務所がAI議事録を検討する際の情報分類、同意、契約、保存、権限、レビュー、監査を整理します。架空ケースを使った設計ガイドであり、ShigyoAIで効果検証済みの導入事例ではありません。
AI利用申請フォームを業務の流れに置く
業務の中でAIを使うときの申請フォームを、項目を絞って続きやすい形にする運用例をご紹介します。最小限の入力・カテゴリ分け・承認の流れ・ログの扱いを、士業事務所の場面に合わせて整理します。
新人職員がAIを使い始める前に決めておく順番
新人職員がAIを使い始める前に、座学・観察・補助・自立という順序で運用を組み立てる設計例をご紹介します。
AIを業務に組み込むプロジェクトを段取る
業務にAIを入れるとき、「業務棚卸し → 試行 → 本番設計 → 運用」という流れで進める事務所が多いようです。各段の判断責任者・費用感・月次レビュー体制を業務の流れに沿って見ていきます。
AI利用責任者をどう決めるか
士業事務所のAI利用責任者を、業務理解・IT理解・統制感覚の3資質と、5〜10名/10〜30名/30名超の規模別パターンで整理する。
事務所のAI研修で扱っておきたい4つのテーマ
士業事務所のAI研修を設計する際の候補として、入力判断・事実確認・責任分界・事故初動の4テーマを整理します。実施事務所の一般的な成果や、特定頻度の優位性を実測した記事ではありません。
RAGに入れる文書は何を整理する？税理士事務所の年度・顧問先・権限の確認表
RAG導入前に、どの資料をどこまで整理する？年度・顧問先・版・閲覧権限の確認表と、メタデータとオントロジーの役割の違い、取り込み後の照合手順を紹介します。
AI導入で最初に見るべき業務フロー
士業事務所のAI導入「最初の1本」を、定型度・頻度・守秘要件の3基準で選び、つまずきやすい業務と自社/プロの境界まで整理します。
業務ヒアリングからAI化対象を選ぶ方法
士業事務所のAI化対象選定を、頻度×定型度×守秘要件の3軸スコアリングで決める実務手順をまとめます。業務棚卸しから士業別候補、自所対応と外部支援の境界線まで整理します。
AI導入をIT担当者だけに任せてはいけない理由
ITに詳しい職員にAI導入を任せきりにすると、業務理解の抜け落ち・運用設計の後回し・属人化が起きやすくなります。士業事務所で業務×技術×運用の3点セットを噛み合わせる体制設計を整理します。
AI導入のセキュリティチェックリスト｜士業事務所の確認項目と質問例
AI導入前に何を確認する？税理士・社労士・弁護士事務所向けに、入力データ、学習利用、保存、権限、ログ、誤入力時の対応を点検する確認表とベンダーへの質問例を掲載します。
生成AI利用ルールを所内で作る方法
ひな形流用では機能しない所内AI利用ルールを、業務フロー×データ種別×責任者の10構成要素で翻訳する手順と、公的ガイドラインの下敷き方、自所/プロの切り分け基準を整理します。
AIで作った申告書は何を確認する？税理士事務所の提出前チェック
AIを使った申告書の下書きを提出する前に、原資料・数値・適用年度・顧問先の事情・添付書面を何と照合するか。税理士事務所向けの確認表と記録のひな型、確認待ちの事項が残ったときの判断手順を整理します。
AI導入を外注する前に、事務所で決めておくこと
ベンダーに発注する前に、目的・対象業務・成功条件・運用責任・予算上限を事務所内でそろえておく考え方と、RFPに書き込んでおきたい項目をご紹介します。
AI運用担当者をどう任命するか
士業事務所でAIの運用責任を決める際に、業務・技術・セキュリティの役割、兼任時の工数、引き継ぎ、事故連絡をどう整理するかを扱います。複数事務所の実績や規模別の成功率を示す記事ではありません。
AIを業務に入れる前に、所内文書の棚卸しから始める
士業事務所でAIを業務に入れる前に通る文書の棚卸しを、分類・ラベル付け・廃止・統合・暗号化の流れで見ていきます。所内・外注・専門家の担い分けも合わせて扱います。
導入手順 に関する業務相談
「導入手順」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。