顧問先にAI利用をどう説明する？案内文の作り方と確認手順
顧問先へAI利用を説明するための記入式ひな型と確認表。対象業務、入力情報、送信先、保存、人の確認を整理し、説明資料の配布と必要な同意・契約手続を分けて管理します。
士業事務所で使うAI議事録の実務ガイド
士業事務所がAI議事録を検討する際の情報分類、同意、契約、保存、権限、レビュー、監査を整理します。架空ケースを使った設計ガイドであり、ShigyoAIで効果検証済みの導入事例ではありません。
AI利用申請フォームを業務の流れに置く
業務の中でAIを使うときの申請フォームを、項目を絞って続きやすい形にする運用例をご紹介します。最小限の入力・カテゴリ分け・承認の流れ・ログの扱いを、士業事務所の場面に合わせて整理します。
新人職員がAIを使い始める前に決めておく順番
新人職員がAIを使い始める前に、座学・観察・補助・自立という順序で運用を組み立てる設計例をご紹介します。
AI利用責任者をどう決めるか
士業事務所のAI利用責任者を、業務理解・IT理解・統制感覚の3資質と、5〜10名/10〜30名/30名超の規模別パターンで整理する。
AI経由の事案が起きたとき、事務所内でたどる報告の流れ
AIに貼り付けた情報の漏えい、誤った出力の顧客提供、認証情報の流出など、士業事務所で起きやすいAI由来の事案について、検知から再発防止までの5段階の流れと、個人情報保護委員会への報告期限、顧客説明の骨子を業務の流れに沿ってご紹介します。
税理士事務所がClaude Codeを業務に使う前に — 「ローカルで動く」の意味を確認する
Claude Codeは手元の端末で動きますが、顧問先データが外に出ないという意味ではありません。公式ドキュメントの記載をもとに、契約プランごとの学習利用の扱いと、事務所側で確認しておきたい設定を整理します。
AIツールのベンダー商談で確認しておきたいこと
AIツールを業務に組み込む前のベンダー商談で、データ・契約・運用の三つの場面で確認しておきたい項目を、士業の守秘義務とのつながりで整理してご紹介します。
外部SaaSを業務に組み込む前に、契約条件を確認しておく
AI議事録SaaSやAIアシスタント系サービスを士業事務所の業務に組み込む場面で、契約時に目を通しておきたい条項と、確認の手順を業務の流れに置く運用例をご紹介します。
顧問先への納品物にAI出力を組み込むときに、責任の所在を整理しておく
業務の一部にAIを使った場面で、最終出力に対する責任が誰に帰属するかを、AIベンダーの利用規約・国内のガイドライン・士業の専門責任の三つの面から並べて見ていきます。
AI利用ログを残すべき理由
士業事務所のAI利用で、後から入力・出力・確認過程を調べるためのログ項目、保存範囲、アクセス権、削除条件を整理します。AIログに一律の法定保存年数があるとは扱いません。
職員が勝手にAIを使う「シャドーAI」の危険性
士業事務所で職員が無断で生成AIを使う「シャドーAI」状態に対し、禁止一辺倒ではなく情報機微度の4階層利用区分・申請フォーム・相談窓口で安全な道を作る現実解を整理します。
生成AI利用ルールを所内で作る方法
ひな形流用では機能しない所内AI利用ルールを、業務フロー×データ種別×責任者の10構成要素で翻訳する手順と、公的ガイドラインの下敷き方、自所/プロの切り分け基準を整理します。
生成AI規制の動きと士業事務所
AI事業者ガイドライン・EU AI Act・米国の動向を、士業事務所の利用者と専門家の両側面から見ていきます。自所で進められる範囲と外部の専門家に相談したい範囲の切り分け例もご紹介します。
士業事務所が問い合わせ対応AIを導入する前に確認する項目
士業事務所の問い合わせ対応AI導入で確認したい「受付」と「判断」の境界、ツール選定の観点、PoCで終わらせないための確認項目を整理します。
少人数事務所こそAI統制が必要な理由
所長兼任で見張り役が不在になりやすい少人数事務所のAI統制を、ルール・ログ・レビューの3点とFDE活用範囲でお伝えします。
業務でAIに任せられる時間と、士業の方に残り続ける責任を分けて考える
議事録や下書き作成の時間は短くなる一方、専門判断・顧客説明・業法上の責任は士業の方に残り続けます。チェック工程の追加分も含めて、責任の置き場所を業務の流れで整理した運用例をご紹介します。
AI運用担当者をどう任命するか
士業事務所でAIの運用責任を決める際に、業務・技術・セキュリティの役割、兼任時の工数、引き継ぎ、事故連絡をどう整理するかを扱います。複数事務所の実績や規模別の成功率を示す記事ではありません。
ガバナンス に関する業務相談
「ガバナンス」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。